国内外汽车物流市场特征比较分析

引言

汽车物流是集现代运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流通及物流信息于一体的综合性管理,是沟通原料供应商、生产厂商、批发商、零售商、物流公司及最终用户满意的桥梁。

2008年多重因素推动成本上涨,而汽车价格不断下降,我国汽车市场竞争加剧,利润变薄,整车和零部件生产厂家为了专心于主业,降低成本,必将物流业务大量外包,如欧美80%以上的汽车企业选择把汽车物流外包。

1 国际汽车物流市场特征分析

在欧美和日本、韩国,伴随汽车产业的发展,汽车物流产业也迅速发展,第三方物流公司与汽车厂商合作模式、技术、成本、可靠性方面都相当成熟。而在发展中国家,第三方物流公司可以提供的服务与汽车厂商的需求或期望值之间存在相当大的差距。比如物流成本是汽车产业成本的重要组成部分,目前欧美厂商的物流成本约占销售额的8-10%,日本的约占5%,而我国汽车厂商的物流成本约占13-15%。但伴随着经济全球一体化步伐的推进,这种差异在逐渐缩小。

1.1 外包成为汽车物流的主要发展方向

汽车厂商为了将精力集中在核心业务上和通过使用专业化服务来控制成本,将物流业务外包给第三方物流公司已经成为不可逆转的趋势。据分析和统计,由第三方提供物流支持比内部的物流可以降低30%左右的成本。外包的比例在不同市场也有显著差异。第三方物流在整个物流市场中的比例,日本为80%,美国为57%,而在中国约18%。由于物流的第三方程度不高,规模效益不能得到充分体现,使得浪费巨大,物流成本居高不下。值得欣慰的是,物流业务外包在中国发展迅速,为第三方物流公司提供了丰富的机会。

1.2 汽车厂商与物流供应商合作日益紧密,相互依赖程度不断提高

双赢和多赢的理念在汽车生产厂商、零部件供应商、汽车销售商和第三方物流公司之间得到广泛的认同。通过先进信息技术的使用,汽车生产商与零部件供应商及第三方物流公司之间共享的信息越来越广泛、深入。汽车生产商ERP系统与第三方物流公司的信息系统之间分享信息和数据,汽车生产商通过第三方物流公司的系统可以主动直接查询所订购部件的状态,包括包装、装箱、运输、报关、库存甚至货位等信息。第三方物流供应商也可以进入汽车生产商的ERP系统的物料子系统,根据权限,直接看到汽车定单情况、汽车生产商部件库存、汽车生产商向零部件供应商订单等信息。通过这种信息共享,可以增加可视性、缩短响应时间、降低差错率等。这种紧密合作的另外一个体现,是汽车生产商在设立新工厂或建立新的采购中心的决策过程中,密切与物流公司的合作,咨询物流公司的意见和建议,在新工厂或采购中心建成之前,相关的物流解决方案就已经确定,有关物流设施与工厂同步建设,这也充分体现了汽车生产厂商与物流公司之间的紧密合作。

1.3 通用汽车物流与运输采购模式

作为汽车界久负盛名的大公司之一,通用汽车(GM(GENERAL MOTOR GROUP))集团公司的物流体系秉承了美国人一贯的务实、开放、高效的作风,通过对上游供应商和下游经销商的全面整合,建立了相对高效、实用的物流体系。第一层,作为集团总部,GM设置全球物流执行总监一职(现任执行官GeorgeWilkinson), 负责整体物流规划。第二层,根据不同物料、服务内容成立专门的物流管理小组,通过业务外包建立物流网络。如指定某个供应链管理(VECTOR SCM)公司,负责其物流采购的全球海运招标(GLOBAL OCEANBIDDING)。第三层,要求所属公司、工厂、合资项目(如SGM――上海通用汽车)加入GM GOB,共同采购物流服务。第四层,根据GM公司柔性拉动式生产的管理理念,具体指导相关工厂建立起相匹配的出厂、进厂物流配送体系。

2 国内汽车物流市场特征分析

国内汽车物流市场有其独特的特点。最主要的特点是市场结构与模式动态发展。从生产和销售角度看,中国的汽车市场还处于高速增长阶段,汽车物流市场也处于发展过程中,目前还没有形成稳定的结构和模式。下面就国内汽车物流市场特点进行分析。

2.1 总体物流成本高

中国汽车产业发展初期,由于需求大于供给,存在可观的盈利空间,汽车生产商负担成本的能力大,而且需要的是最可靠的生产保障,所以部件供应的冗余度大,以高额物流成本换取可靠的保障。另外,由于历史原因,中国大的汽车公司拥有自己的仓储、运输资源,在选择物流供应商的过程中,他们优先考虑内部资源的使用,在某些情况下,还将此作为转移成本和利润的途径。因此国内表现出来的物流成本远高于欧美日本的物流成本。随中国汽车市场竞争加剧和汽车物流市场的不断成熟,这种情况正在发生改变。

2.2 汽车厂商拥有物流公司比例高

目前中国主要汽车厂商都有悠久的历史,在过去大而全、小而全的大环境下,这些佛山到塔城物流厂商都有自己的仓储运深圳到新乡物流输公司为自身提供物流服务,比如长春一汽、东风汽车公司等。在中国汽车产业高速发展的初期,由于供求关系造成的整个汽车产业链都处于利润可观的状态,因此也有较新的汽车生产厂商涉足汽车物流领域,比如广汽、H公司汽车等。

2.3 合资公司投资方争夺物流控制权

中国目前合资汽车公司是市场的主流,他们的股权比例多数是50/50,由于不同的利益取向,在很多方面双方都在争夺控制权。由于车型引进、技术、供应商体系等方面的原因,中方在部件采购等方面处于被动,但在物流方面,由于有一定的仓储运输能力的基础,在物流中心建设方面,由于有政府的支持,有土地方面的优势,因此相对来说存在一定优势。而国际的汽车公司经过多年的经营,一般也形成自身的汽车部件供应商体系和物流供应商体系,在这套体系内,有其自身的标准流程、标准条款、标准服务、标准支付手段等。

2.4 国外物流公司随合作伙伴进入中国市场速度加快

随着中国汽车市场快速发展,中国的汽车物流市场也受到国际物流供应商的重视,利用与国际汽车厂商的全面合作,他们不断寻求进入中国市场的机会。他们有技术、管理、客户关系等方面的优势,对中佛山到陕西物流国汽车物流市场格局的变化必将产生巨大影响,比如TNT、EXEL等都已经在中国的汽车物流市场有了不小的影响。

2.5 外包比例不断提高

随着中国汽车市场竞争日益激烈,汽车生产商不断对物流成本的关注。价格竞争在当前市场仍是最重要的手段,这迫使汽车生产商不断压缩成本,物流成本存在巨大的压缩空间。内部的物流服务虽然便于指挥和控制,但是由于批量、网络布局、管理、技术等各方面原因,物流成本很难得到大幅度压缩。和家电产业一样,在竞争过程中,汽车生产商从大局考虑,外包物流业务成为发展方向。这种外包有两种模式,一是直接将物流业务外包给第三方物流公司,例如上海通用,另外一种方式是引入第三方物流公司参股其内部的物流公司,以带来先进的理念、管理和技术,打破原有缺乏竞争的格局。

3 对我国汽车物流发展的几点建议

目前国内从事汽车物流的企业主要包括传统的运输公司,及汽车制造集团设立的汽车物流公司。前者主要是从事低端的整车物流,后者则是为厂商提供专业化服务的管理型汽车物流企业。 如何推动我国汽车物流发展,可以从以下几方面考虑:

首先,加快汽车物流产业发展,推动汽车物流产业组织结构调整,以整车物流业务为核心,积极地向零配件物流业务发展。其次,进一步提升汽车物流企业物流管理和规划能力,进一步鼓励企业建立产品研究和开发机构,提高企业研究开发和创新能力,帮助上游企业和下游企业整合价值链,提供立体化的服务,为生产商建立标准。第三,通过完善的物流网络开展共同配送,把物流各环节紧密连成一个有机整体加以运营管理,对于消除空载等不合理运输,减少不必要的中间环节,减少损耗和分散库存造成的各种浪费都极为有利,也扩大了利润空间,从而不断提升企业的核心竞争力。